محاسبه حجم معامله در فارکس و طلا: فرمول لات با مثال + ماشین حساب
صادق موسوی
انتشار:
پاسخ کوتاه
حجم معامله در فارکس با فرمول «لات = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهی حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)» محاسبه می‌شود. مبلغ ریسک درصدی از موجودی است، معمولاً 0.5 تا 1 درصد. برای جفتارزهایی که ارز دوم آنها دلار است، مثل EUR/USD، ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد 10 دلار است. در طلا معمولاً هر لات 100 انس است، پس هر یک دلار حرکت قیمت برای یک لات 100 دلار سود یا ضرر میسازد. مثلاً با حساب 1000 دلاری، ریسک 1 درصد و حد ضرر 5 دلاری در طلا، حجم مناسب 0.02 لات است. ماشین حساب مدیریت ریسک موسوی آکادمی این محاسبه را خودکار انجام میدهد.
محاسبه حجم معامله یعنی تعیین اینکه هر معامله را با چند لات باز کنید تا اگر به حد ضرر خورد، فقط همان مبلغی را از دست بدهید که از قبل تصمیم گرفته‌اید. این مهم‌ترین محاسبه‌ی هر تریدر است و جالب اینکه بیشتر تازهکارها آن را انجام نمی‌دهند: حجم را «حسی» انتخاب میکنند، مثلاً همیشه 0.1 لات، و نتیجه این است که یک معامله با حد ضرر دور، ده برابر یک معامله با حد ضرر نزدیک ضرر میسازد.
در این مقاله فرمول محاسبه‌ی حجم را قدم‌به‌قدم با مثال عددی برای جفتارزهای دلاری، جفتارزهای ین و انس طلا یاد می‌گیرید و اشتباهات رایج را می‌بینید. اگر حوصله‌ی محاسبه‌ی دستی ندارید، ماشین حساب رایگان موسوی آکادمی همین کار را در چند ثانیه انجام میدهد.
مدیریت سرمایه و محاسبه‌ی حجم یکی از فصل‌های اصلی آموزش ترید در دوره رایگان صفر تا صد فارکس موسوی آکادمی است.
ماشین حساب فارکس رایگان: در ماشین حساب مدیریت ریسک موسوی آکادمی موجودی حساب، درصد ریسک و فاصلهی حد ضرر را وارد کنید تا حجم دقیق معامله (لات سایز) را فوراً ببینید؛ بدون ثبت‌نام و روی موبایل.
باز کردن ماشین حساب فارکسسه عدد که برای محاسبه‌ی حجم لازم دارید
- مبلغ ریسک: درصدی از موجودی که حاضرید در این معامله از دست بدهید. برای تازهکارها 0.5 تا 1 درصد پیشنهاد می‌شود. با موجودی 1000 دلار و ریسک 1 درصد، مبلغ ریسک 10 دلار است.
- فاصلهی حد ضرر: فاصلهی نقطه‌ی ورود تا حد ضرر، به پیپ (در جفت‌ارزها) یا به دلار (در طلا). حد ضرر باید از تحلیل بیاید، نه از حجمی که دوست دارید.
- ارزش هر پیپ برای یک لات: مقدار سود یا ضرری که هر پیپ حرکت برای یک لات استاندارد میسازد. اگر با مفهوم پیپ آشنا نیستید، مقاله‌ی لات و پیپ در فارکس را ببینید.
فرمول محاسبه حجم معامله
حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهی حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)
مثال 1: EUR/USD
موجودی 1000 دلار، ریسک 1 درصد (10 دلار)، حد ضرر 20 پیپ. در جفتارزهایی که ارز دوم آنها دلار است (EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD) ارزش هر پیپ برای یک لات 10 دلار است:
حجم = 10 ÷ (20 × 10) = 0.05 لات
حالا اگر ستاپ دیگری حد ضرر 40 پیپ داشته باشد، حجم نصف می‌شود: 10 ÷ (40 × 10) = 0.025 که به 0.02 لات گرد می‌شود. ریسک دلاری هر دو معامله تقریباً یکی است؛ این همان چیزی است که حجم ثابت هیچ‌وقت به شما نمی‌دهد.
مثال 2: جفتارزهای ین (USD/JPY)
در جفتارزهای ین هر پیپ برابر 0.01 است و ارزش آن برای یک لات 1000 ین است. برای تبدیل به دلار، 1000 را بر نرخ USD/JPY تقسیم کنید. با نرخ 150، ارزش هر پیپ حدود 6.67 دلار است.
موجودی 2000 دلار، ریسک 1 درصد (20 دلار)، حد ضرر 25 پیپ:
حجم = 20 ÷ (25 × 6.67) ≈ 0.12 لات
مثال 3: انس طلا (XAU/USD)
در بیشتر بروکرها هر لات طلا 100 انس است؛ پس هر یک دلار حرکت قیمت طلا برای یک لات 100 دلار سود یا ضرر میسازد. چون تعریف «پیپ» طلا بین بروکرها فرق دارد (0.1 یا 0.01)، ساده‌تر است فاصلهی حد ضرر را به دلار حساب کنید:
حجم طلا = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهی حد ضرر به دلار × 100)
موجودی 1000 دلار، ریسک 1 درصد (10 دلار) و حد ضرری که 5 دلار پایین‌تر از قیمت ورود است:
حجم = 10 ÷ (5 × 100) = 0.02 لات
اندازهی قرارداد (Contract Size) را همیشه در مشخصات نماد بروکر خودتان چک کنید؛ در متاتریدر روی نماد راست‌کلیک کنید و Specification را بزنید. برای آشنایی بیشتر با این نماد، مقاله‌ی ترید طلا در فارکس را ببینید.
آموزش رایگان موسوی آکادمی: اگر می‌خواهید مدیریت سرمایه و حجم‌گیری درست را اصولی، قدم‌به‌قدم و روی چارت واقعی یاد بگیرید، دو دوره ما کاملاً رایگان هستند: دوره جامع صفر تا صد فارکس برای شروع از پایه و دوره تخصصی اسمارت مانی برای سطح پیشرفته. بدون هیچ هزینه‌ای و از طریق کانال تلگرام موسوی آکادمی.
دوره رایگان صفر تا صد فارکس دوره رایگان اسمارت مانیجدول سریع: ارزش پیپ و حجم برای ریسک 10 دلاری
| نماد | ارزش هر پیپ برای 1 لات | حد ضرر | حجم برای ریسک 10 دلار |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 10 دلار | 15 پیپ | 0.06 لات |
| GBP/USD | 10 دلار | 30 پیپ | 0.03 لات |
| USD/JPY (نرخ 150) | حدود 6.67 دلار | 20 پیپ | 0.07 لات |
| XAU/USD | 100 دلار به ازای 1 دلار حرکت | 3 دلار | 0.03 لات |
| XAU/USD | 100 دلار به ازای 1 دلار حرکت | 8 دلار | 0.01 لات |
همیشه به سمت پایین گرد کنید. 0.033 لات یعنی 0.03، نه 0.04. در ردیف آخر، 0.0125 به 0.01 گرد شده است.
لوریج و حجم: یک سوءتفاهم رایج
لوریج فقط مشخص میکند برای باز کردن یک حجم مشخص چقدر مارجین لازم است. لوریج 1:500 ارزش پیپ را تغییر نمی‌دهد و ریسک معامله را کم یا زیاد نمی‌کند. خطر لوریج بالا این است که اجازه میدهد حجم‌هایی باز کنید که با فرمول بالا هیچ‌وقت به آنها نمی‌رسیدید. حجم را همیشه از فرمول ریسک بگیرید، نه از سقفی که لوریج اجازه میدهد.
5 اشتباه رایج در محاسبه‌ی حجم
- حجم ثابت برای همه‌ی معاملات: باعث می‌شود معاملات با حد ضرر دور، ضررهای چند برابری بسازند.
- تعیین حد ضرر بر اساس حجم: «با 0.1 لات فقط 10 پیپ جا دارم» یعنی حد ضرر را در جای غیرمنطقی گذاشته‌اید. ترتیب درست برعکس است.
- فراموش کردن اسپرد و کمیسیون: در معاملات کوتاه‌مدت، اسپرد بخش قابل‌توجهی از حد ضرر است. (اسپرد در فارکس)
- اشتباه در اندازهی قرارداد طلا: بعضی بروکرها اندازهی متفاوتی دارند؛ قبل از اولین معامله Specification را ببینید.
- بالا بردن ریسک بعد از ضرر: درصد ریسک را ثابت نگه دارید. معامله برای جبران ضرر یکی از سریع‌ترین راه‌های از دست دادن حساب است. (مدیریت سرمایه در ترید)
محاسبه‌ی دستی یا ماشین حساب؟
یک بار محاسبه‌ی دستی را یاد بگیرید تا منطق آن را بفهمید و بتوانید خطای احتمالی هر ابزاری را تشخیص دهید. اما در عمل، وقتی قیمت در حال حرکت است، محاسبه‌ی دستی کند و پرخطاست. ماشین حساب این کار را بدون خطا و در چند ثانیه انجام میدهد؛ به‌خصوص برای جفتارزهای ین و طلا که ارزش پیپ آنها کمتر بدیهی است.
قبل از معامله‌ی بعدی: عددهای همین مقاله را در ماشین حساب مدیریت ریسک وارد کنید و نتیجه را با محاسبه‌ی دستی خودتان مقایسه کنید. بعد از آن، فقط چند ثانیه قبل از هر معامله وقت می‌گیرد.
محاسبه حجم معاملهجمعبندی
حجم معامله باید از ریسک بیاید، نه از عادت یا لوریج. فرمول ساده است: مبلغ ریسک تقسیم بر فاصلهی حد ضرر ضرب در ارزش پیپ. برای جفتارزهای دلاری ارزش هر پیپ برای یک لات 10 دلار است، برای جفتارزهای ین به نرخ تبدیل بستگی دارد و در طلا هر یک دلار حرکت برای یک لات معمولاً 100 دلار است. اول حد ضرر را از تحلیل تعیین کنید، بعد حجم را حساب کنید و همیشه به سمت پایین گرد کنید.
هشدار ریسک: معامله در بازارهای مالی با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است و این مقاله توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.
یادگیری را رایگان ادامه بده
سؤالات متداول
فرمول محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟
حجم (لات) برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر حاصلضرب فاصلهی حد ضرر به پیپ در ارزش هر پیپ برای یک لات. مثلاً با ریسک 10 دلار، حد ضرر 20 پیپ و ارزش پیپ 10 دلار، حجم برابر 10 ÷ (20 × 10) = 0.05 لات است.
حجم معامله طلا را چطور حساب کنم؟
در بیشتر بروکرها هر لات طلا 100 انس است، پس هر یک دلار حرکت قیمت برای یک لات 100 دلار سود یا ضرر میسازد. حجم برابر است با مبلغ ریسک تقسیم بر (فاصلهی حد ضرر به دلار × 100). اندازهی قرارداد را در مشخصات نماد بروکر خودتان چک کنید.
ارزش هر پیپ چقدر است؟
برای جفتارزهایی که ارز دوم آنها دلار آمریکاست، مثل EUR/USD و GBP/USD، ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد 10 دلار، برای 0.1 لات 1 دلار و برای 0.01 لات 0.1 دلار است. برای جفتارزهای دیگر ارزش پیپ به نرخ تبدیل بستگی دارد.
در هر معامله چند درصد ریسک کنم؟
بیشتر معاملهگران حرفهای بین 0.5 تا 2 درصد از موجودی را در هر معامله ریسک میکنند و برای تازهکارها 0.5 تا 1 درصد مناسبتر است. با این مقدار، حتی چند ضرر پشت سر هم هم حساب را از بین نمیبرد.
اگر حجم محاسبهشده کمتر از 0.01 لات شد چه کنم؟
یعنی با این موجودی و این فاصلهی حد ضرر، کوچکترین حجم مجاز هم ریسکی بیشتر از برنامهی شما دارد. یا معامله را رد کنید، یا ستاپی با حد ضرر نزدیکتر پیدا کنید، یا اگر بروکر حساب سنت دارد از آن استفاده کنید.
آیا لوریج روی محاسبه حجم اثر دارد؟
لوریج فقط مارجین لازم برای باز کردن معامله را تعیین میکند و روی سود و ضرر هر پیپ اثری ندارد. حجم باید بر اساس ریسک و حد ضرر محاسبه شود، نه بر اساس اینکه لوریج اجازهی باز کردن چه حجمی را میدهد.
